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2021中国婴幼早教市场现状与投资趋势价值分析报告

新生人口稳定助力早教行业发展2021年早教市场规模预计达3276亿元早教行业中, 2-4岁儿童占比达到六成中国早教市场以儿童知识技能培养为主线下门店仍为早教市场的主流趋势国际早教品牌多分布于一二线城市本土早教品牌多分布于三线城市中国婴幼儿托育行业发展空间较大儿童学前教育行业投融资占比达7.9%早教行业投融资热度或将有所上升美吉姆:运营模式以加盟模式为主红黄蓝营业利润起伏巨大,盈利能力尚未稳定早教低龄化渐成趋势加盟+直营经营模式并行发展

2020年中国早教行业市场规模达3038亿元,同比增长13.6%,预计2021年市场规模将达到3276亿元。首先是中国早教行业宏观环境的利好,政府在相关政策法规中多次提及发展早教教育。同时,社会对优质人才的需求以及国民早教意识的提高,使得国民在教育上的投资占比逐年提高,进而推动着早教行业的发展。其次,人工智能等技术的融合应用也为早教行业带来革新。随着疫情后中国经济的复苏,市场需求将推动早教行业的规模进一步扩大,行业在资本市场的投融资热度也将有所上升。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,近半数早教内容集中于对儿童兴趣方面的培养,主要包括音乐、书法与艺术等。其中,64.1%的家长注重课程内容的丰富性与专业性,55.7%的家长表示重视早教机构的师资力量和品牌。中国早教行业相比国外仍有较大差距,市场发展潜力巨大。伴随着新一代父母对子女教育重视程度的提升,早教市场规模将大幅度上升。(《2021中国婴幼早教市场现状与投资趋势价值分析报告》完整高清PDF版共74页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

核心观点

中国早教市场正在兴起

2018年中国0-6岁婴幼儿超1亿人,儿童规模不断扩大,中国早教机构报名人数逐年攀升。2020年中国早教行业市场规模达3038亿元,较2019年上涨13.6%。伴随着新一代父母对子女教育重视程度的提升,早教市场规模将大幅度上升。

中国早教行业受政策支持,各品牌竞争激烈

从2012年开始,政府在相关政策法规中多次提及发展早教,自2019年5月国务院发布托育行业指导意见后,卫健委和教育部相继对早教市场发布规范化指导方针。国际早教品牌、国内早教品牌与房地产商采取不同发展战略,大力发展线下门店,覆盖多个城市,争夺中国早教行业市场份额。

早教行业现存问题亟待解决,未来有较大发展潜力

中国早教行业发展存在续报率低、内容研发困难、规模化扩张较难、缺乏师资和管理人才等问题。中国早教行业发展空间较大,婴幼儿在各类照护服务机构的入托率不足5% ,相比国外仍有较大差距。中国东南沿海地区等经济发达地区更为重视早教。

以下为部分报告节选内容:


新生人口稳定助力早教行业发展

与2018年相比,2019年中国出生人口数继续减少,但人口总量仍保持平稳增长。在出生人口稳步发展的背景下,早教行业市场潜力进一步提升。

2017年开始,中国整体婴幼儿群体规模有一定下滑,但伴随着新一代父母对子女教育重视程度的提升,早教市场规模仍将保持上升势头。


2021年早教市场规模预计达3276亿元

2020年中国早教行业市场规模达3038亿元,较2019年上升13.6%,因疫情影响,增长率较往年略有下降 。早教行业连续多年市场规模增长超过10%,潜在市场巨大,预计未来将持续快速发展。


早教行业中, 2-4岁儿童占比达到六成

随着新生代父母对科学早教的认可,0-6岁的婴幼儿在各年龄段都出现了对早期教育的需求,且在早教市场消费群体中有一定占比。接受早教的婴幼儿中, 2-3岁孩童占比达到27.5%,而2-4岁儿童占比超过五成。


中国早教市场以儿童知识技能培养为主

从中国早教发展情况以及市场上早教内容来看,中国早教更偏重于对儿童兴趣培养方面,包括音乐、书法、艺术和舞蹈等。在早教语言培养细分市场中,则主要以英语类早教为主。


线下门店仍为早教市场的主流趋势

在早教行业中,近四成家长选择线下机构,34.7%的家长选择了线上与线下结合的方式。家长注重儿童对于早教课程的体验,相比线上,线下机构更具优势,能够满足家长的托育需求。但由于疫情的影响,激发在线教育进一步发展,同时随着数字经济的发展,线上早教课程的陪伴性凸显,线上早教课程成为不少家长的选择。


国际早教品牌多分布于一二线城市

鉴于金宝贝和美吉姆客单价较高、单店会员人数较多,因此一二线城市门店占比较高。其中,金宝贝门店数量最多,达559家,美吉姆紧随其后,以531家线下机构的规模位居第二。


本土早教品牌多分布于三线城市

在本土早教品牌中,红黄蓝以1300家线下机构的规模位列第一,其中,一线城市网点数占比为6.8%,三线及以下城市网点数达到809家。本土早教品牌多分布于三线城市,以较低的客单价服务广大具备托育需求的中小城市消费者群体。


中国婴幼儿托育行业发展空间较大

数据显示,2019年9月,我国3岁以下婴幼儿约为5000万,婴幼儿在各类照护服务机构的入托率不足5%。艾媒调研数据显示,超过八成家长有婴幼儿托育需求。艾媒咨询分析师认为,婴幼儿家长托育需求强烈,但目前国内婴幼儿托育服务相关政策和法规不健全,托育机构缺乏规范管理,社会力量办托育机构的积极性较低,市场供需矛盾突出,中国托育行业规模还有较大的发展空间。


儿童学前教育行业投融资占比达7.9%

在众多在线教育领域中,儿童学前教育行业占据一席之地。从融资企业类型来看,在2020年中,儿童早教类型企业获投数量占比达7.9%。由此可见,各大投资机构目前比较看好儿童早教市场的发展前景。


早教行业投融资热度或将有所上升

早教行业投融资数量在2018年达到顶峰,随后快速下跌;由于疫情影响, 2020年早教行业投融资数量及金额成断崖式下跌,投融资数量仅20起,投融资金额为27.8亿元。随着疫情后中国经济的复苏,市场需求推动早教行业规模进一步扩大,行业投融资热度或将有所上升。


美吉姆:运营模式以加盟模式为主

美吉姆运营模式以加盟模式为主,辅以自营门店。2020年,美吉姆早教中心门店数量达到545家;截至2021年4月,美吉姆早教中心数量为532家。


红黄蓝营业利润起伏巨大,盈利能力尚未稳定

红黄蓝营业利润整体波动较大,整体盈利能力尚待稳定。2014-2015年,红黄蓝连续亏损超百万美元;2016-2017年实现盈利,但2018年亏损金额创下新高,达到302.7万美元。2020年,受新冠疫情影响,营业利润也受到影响。


早教低龄化渐成趋势

相比80后妈妈,90后妈妈对让孩子上早教持更积极态度。对于0-1岁儿童,准备让孩子接受早教教育的90后妈妈相比80后妈妈多出6.1%。年轻妈妈对于早教意识觉醒更强,态度更积极。早教低龄化渐成趋势。


中国早教行业发展趋势

加盟+直营经营模式并行发展

早教行业在发展初期扩张以直营为主,是消费者教育、品牌建设和教学研发带来的必然结果。线下门店分布主要聚集在租金较高的商场。随着早教行业逐渐走向成熟,国内外品牌相继入场,龙头企业加速扩张、抢占市场,从直营转向加盟,加盟店铺数量突飞猛进,直营店铺数量不断收缩,门店也由商场转向租金较低的写字楼、临街商铺等。


品牌差异化程度微弱,企业应注重课程研发

中国早教行业经过20余年的发展。现在已经进入泛品牌时代,品牌光环逐步消失,形成了大量“品牌相似”现象,不同品牌的产品定位、市场定位相同,差异化优势微弱,难以在家长心中形成差异化认知。短时间内,企业不可能对品牌定位进行革新,也很难长期为品牌注入新的内涵,这注定消费者会对品牌产生“审美疲劳”。早教品牌应当注重对课程的研发,革新课程体系,不断推出新的个性化服务。

早教机构间竞争日趋激烈,行业集中度将进一步提高

随着行业的成熟度提高,缺乏成熟早教理念、教学内容简陋、品牌影响力低、师资力量缺失的早教机构将逐渐处于不利的竞争地位,行业集中度将会逐渐提高。维系品牌知名度需要长期的内容研发、广告营销,需要投入大量的人力、物力和资金。这也促使早教品牌探索更科学的教学理念、制定更合理的教学计划和教学内容,加速完善机构设施,增强自身的竞争能力,带给孩子和家长品质化的课程体验,帮助行业走上健康、成熟的发展方向。

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