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「政策解读」早教市场向多元化转变,2020 年市场规模约千亿元

从市场需求来看,极低的入托率和强烈的托育需求以及高的女性劳动参与率形成鲜明对比,供需差将 推动托育行业进一步发展。和世界上其他国家进行横向对比,可以发现,中国目前 4.1%的入托率远低于其 他国家,与此相驳的是较高的女性劳动参与率,以及较大的家庭婴幼儿照料负担。中国家庭的婴幼儿照顾方 式仍以父母双方和家中长辈照顾为主。但由于中国幼儿家庭面临着新一代父母发展意愿和生育意愿间难以 平衡,家中祖辈无力照料孩子、保姆带孩存在安全隐患等问题,对专业的婴幼儿托育服务的需求日趋强烈。据艾媒调查数据,65.2%的人有托育需求。

随着新生人口回降与托育消费习惯的演进,长期市场将由人口驱动转向消费驱动。消费驱动下托育市 场向多元化形式转变,早教+托育、社区托育或将成为中心新运营模式。对托育机构实操运营来说,良好的 单店盈利模型是其发展的根基,而选址是决定其单店成败的第一大元素,服务与运营流程的标准化、品牌 的建设与营销等都是决定其盈利能力的重要因素。

早托行业主要针对 0-6 岁婴幼儿提供家庭教育、早期教育、托育服务等相关产业。我国早托行业产业 链可以分上游、中游、下游:上游由产品内容提供商、社区交流平台提供商和企业管理技术提供商组成, 主要为早教中心和家长婴幼儿提供对应的产品。中游由早教中心和托育中心组成,主要为家长及婴幼儿提 供早教和托育服务。

其中托育服务供给模式可分为政府主导模式和市场主导模式。政府模式下设有公益性托育机构、公办 幼儿园向下兼容开设的托育服务以及国企事业单位开办的托儿所等;市场模式下的托育机构包括专业早托 机构、民办幼儿园向下兼容开设的托育服务以及企业单位办的托儿所等。

01

托育2020年市场规模约980 亿元

托育市场规模由适龄人口数量平均支出(客单价)渗透率计算所得,预计 2020 年市场规模约 980 亿 元。人口方面,我国托育市场适龄人口基础大,预计 2020 年适龄人口约 4472 万人。平均支出方面,我国 人均教育文化娱乐支出过往 5 年也保持着年复合 9.77%的增速增长。渗透率方面,我国托育实际渗透率约 5%,但潜在需求率超 30%,增长空间巨大。

政策:2019 年国家政策完善&地方政策进度,预期 2020 年重要的 税收政策将在地方落实推进

2019 年以来,国家托育相关指导意见及配套政策陆续出台,随后各省市地方也出台了一系列举措发展 托育服务。

其中,2019 年 5 月,国务院发布《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》,明确要求到 2020 年前初步建立婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系,并建成一批具有示范效应的婴幼儿照 护服务机构,到 2025 年,婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系基本健全,多元化、多样化、覆 盖城乡的婴幼儿照护服务体系基本形成,从全国政策层面推动早教托育行业进入规范化发展阶段。2019 年 10 月 14 日,国家卫生健康委发布《托育机构设置标准(试行)》和《托育机构管理规范(试行)》,旨在加 强托育机构专业化、规范化建设。此次政策严格设置了班级规模、生师比、用人资质、场地等要求。

2019 年 7 月,《关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策的公告》发布,其中规定社区 托育免征增值税,并减按 90%征收企业所得税,这是在政策端对托育行业的最大利好消息。税收优惠政策 能够显著提高托育企业盈利能力,和投资回收速度。

02

资本市场趋冷,但对托育关注度提升

自 2018 年以来,二级市场估值下滑叠加中美贸易摩擦,一级市场“募资难”,机构“持币观望”现象显 现,资金流入规模持续下跌,投资更趋于谨慎。头部投资机构投资放缓,企业融资周期将拉长。具体来看, 2019 年前 11 月中国股权投资市场募资金额总额为 1.08 万亿元,同比下降 5.81%,较此前下滑程度放缓 (2018 年募资金额同比下降 25.55%)。投资金额方面,2019 前 11 月全市场投资金额 7257.54 亿,同比下 降 29.71%,呈加速下滑态势(2018 年投资金额同比下滑 10.93%)。

从一级市场的教育领域来看,2019 年总体表现与全市场基本一致,整体趋于理性,大额投资涌向较成 熟标的。从投融资数量看,教育投资自 2018 年 Q2 后投资事件数量下滑,市场回归理性。分年度来看,教 育行业一级市场投资在 2014 至 2018 年保持高热度。2016 年达到顶峰 594 起,随后市场逐渐降温,教育投 资市场趋于理性。截至 2019 年 11 月 30 日,2019 年教育投融资事件合计 282 起,较去年同期有所下降 38% (Q3 之前) 。

03

获投对象多为运营成熟机构,直营+加盟模式受资本青睐

从投资分布来看,2019 年上半年出手次数非常少,仅占 33%,且获得融资的企业多数非第一次融资;在 5 月政策更加明朗之后,出手的次数才相应增多。仅有的 15 次出手,分布在种子天使阶段的早期项目 也仅有 2 例。

从获投方运营模式看,获投方多为直营+加盟模式的早托中心。从2019年早教托育行业的获投方来看, 早教托育中心依然是最热门的投资领域,其中以直营+加盟模式扩张、布局全国的早托中心更受资本青睐。

从投资方背景来看,资方北京丰富屡现教育机构参投。早托领域投资的资方背景多样,包含风险投资 机构和教育机构乃至是一些传媒公司。值得注意的,一些其他教育领域的企业也通过投资纷纷参与到早托行业的竞争。

据不完全统计,仅 2019 年新增的早教&托育中心约 1964 个。其中经营托育业务的 1528 个,经营早教 业务的 489 个,营业范围同时包含早教&托育的合计 53 家。2019 年 12 月甘肃发文鼓励家政、物业开办公 益托育,潜在的竞争对手可能更多,放开范围可达 5396 家。

04

中国婴幼儿家庭画像

女性就业人数比重提高,托育需求大涨。在中国传统观念中的男主外,女主内形式中,女性承担了更 多的养育子女的责任。自改革开放以来,中国女性受教育程度提高,很大程度上颠覆了传统家庭中女性承 担更多家庭责任的观念,近年来,女性就业率逐步提高,伴随而来的是托育需求的大涨。

极低的入托率和强烈的托育需求以及高的女性劳动参与率形成鲜明对比,巨大的供需差推动着托育行 业进一步发展。和世界上其他国家进行横向对比,可以发现,中国目前 4.1%的入托率远低于其他国家,与 此相驳的是高的女性劳动参与率,家庭婴幼儿照料负担较重。

就目前中国家庭的婴幼儿照顾方式来看,2019 年 0-3 岁的婴幼儿照顾方式中仍以父母双方和家中长辈 照顾为主。但由于中国幼儿家庭面临着新一代父母发展意愿和生育意愿间难以平衡,家中祖辈无力照料孩 子、保姆带孩存在安全隐患等问题,对专业的婴幼儿托育服务的需求日趋强烈。据调查数据显示,目前有 65.2%的人表示是有托育需求的,且中国幼儿家庭的婴幼儿托育需求日趋强烈。

2020 年市场预期与发展策略

市场需求增速放缓,短期利好政策将持续加速出台,长期市场将由 人口驱动转向消费驱动

二胎政策不达预期,新生人口回降,市场需求增速放缓。从 2016 年宣布正式放开“全面二孩”以来,该 政策实施时间已超过两年,但随着社会竞争压力增大、育儿成本过高等原因,二孩政策实施效果低于预期, 生育堆积效应逐步消退,新生人口数量回降,2018 年出生人口降至 1523 万,同比减少 12%。此外,育龄 妇女规模开始下滑。从 2018 年的统计数据来看,我国育龄妇女(20-34 岁)人数共有 1.5 亿人,而 2028 年 该数据预计将降为 1.1 亿人,同比降幅约 29%;其中 25-29 岁生育高峰期妇女降幅将达到 41%,出生人口 将继续下降。

短期内相关托育利好政策和管理条例出台,利好托育行业发展。西方国家的发展经验表明,国家健全 托育政策,提升整体入托率能够减少家庭的抚养负担,有效提升出生率。因此,出于完善社会福利制度、 减少生育负担的角度,预计 2020 年托育利好政策将持续出台,有利于托育行业进一步发展。

长期来看,渗透率和客单价进一步提升,托育市场将从市场将由人口驱动转向消费驱动。根据 2016 年 原国家卫计委在十个城市的调查数据显示:33.3%的家长有需求,而调研样本中实际的入托率为 5.55%。2017 年国务院妇儿工委在四省市的调查数据为:48%的家长有需求,而调研样本中实际的入托率为 4.29%。随着人们生活水平和文化水平的提升以及今年相关标准政策的出台,家长越来越愿意在早教托育上花钱,托育渗透率将进一步提升。

托育市场向多元化转变,普惠成为主要趋势。消费驱动下托育市场向多元化形式转变,从资金来源来看,预计未来形成公办、普惠民办、非普惠民 办三类型机构。

消费趋向下两种不同的托育动机催生了两种不同的托育机构,一是做个性化和科学的早期 教育的早托机构,主要面向少部分上层家庭,其高昂的价格能保证教学质量和安全,但受众群体小决定了 只能做小而美的机构,且受政策照顾较少,为非普惠民办机构;

另一种是被动型托育,客户群体是普通的 工薪家庭,处于工作生活压力被动将孩子送到托育机构,其受众群体更广,伴随着 2019 年来相关政策的出 台,被动型托育享受更多政策照顾,预计未来将出现更多的公办和普惠民办托育机构。

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